Se disparan acciones de AFP Provida ante rumor de que BBVA ya tiene comprador
Los papeles de Provida tuvieron su mejor día en bolsa en 10 meses y tocan récord. Larraín Vial hizo más de dos tercios de todas las compras de hoy
BBVA habría ya encontrado comprador para AFP Provida. Bloomberg reporta BBVA ya tendría una oferta en mano para el fondo de pensiones más grande de Chile. El rumor gatilló un rally en los papeles de la AFP , que terminaron con sus mayores alzas en más de 10 meses, cerrando a su precio más alto de su historia.
German Guerrero, socio de la corredora MBI, dice en una entrevista con Bloomberg, que el rumor en el mercado hoy era que BBVA ya tiene una oferta atractiva.
El rumor también dio un impulso a las acciones de AFP Habitat, que subieron casi un 4%.
Provida dijo que no tenía información que explicara el alza en el papel. Cabe recordar que el mes pasado BBVA anunció el inicio de un proceso de estudio de alternativas para vender parcial o totalmente su negocio de pensiones en América Latina. Su principal activo en la región es Chile. La AFP Provida es el mayor actor de la industria y es controlada en un 51,6% de la propiedad por el banco europeo. Su capitalización bursátil supera los US$ 1.700 millones .
Según estimaciones preliminares, el grupo espera recaudar entre 3 mil y 4 mil millones de euros (US$ 5.000 millones) por el paquete de operaciones que tiene en México, Chile, Colombia y Perú. Para compara, Sura pagó casi US$ 3.800 millones por e los activos de ING en la región en 2011.
BBVA explicó que la decisión pasa por lo alejado que está este rubro de su negocio principal que es el bancario. En 2011 el negocio de pensiones le aportó casi un 7% de sus ganancias en la región, acercándose a los US$ 230 millones.
Principal, Metlife y los grupos Saieh y Del Río figuran como los principales candidatos a comprar AFP Provida. Analistas dicen que hay que sumar Scotiabank a la larga lista. El negocio en Chile es muy rentable y le ha aportado casi US$ 600 millones en utilidades al BBVA en los últimos 5 años.
Una alta fuente de la industria duda que BBVA haya encontrado un comprador tan rápido y destaca que el monto transado hoy -US$ 7 millones- fue muy pequeño en relación al tamaño de Provida.